Insight

세일즈 영업 관리 대시보드, 엑셀로 만들면 안되는 이유

2024년 10월 24일

안녕하세요! 200% 성장하는 외주 운영 관리 플러그(pluuug)입니다.

많은 기업이 엑셀로 영업 관리를 하고 있는데요. 접근성이 좋고 익숙하다는 이유로 많은 분들이 엑셀을 사용하고 계세요. 하지만 영업 관리를 엑셀로 하는 것에는 한계가 있고, 전문 영업 관리 툴을 활용해야 더 효과적인 성과 관리를 이룰 수 있어요!

오늘은 영업 관리를 엑셀로 하면 안 되는 이유와 효율적으로 영업 성과 관리를 할 수 있는 방법에 대해 알아보려고 해요. 😉

세일즈 영업 관리 대시보드, 엑셀로 만들면 안 되는 이유

엑셀로 영업 관리 대시보드를 만드는 건 많은 회사들이 처음 쉽게 선택 할 수 있는 방법이에요. 익숙하고 접근하기도 쉽죠. 하지만 영업 관리의 복잡성을 감안하면, 엑셀은 여러 가지 이유로 한계가 있어요.

🤔 실시간 데이터 업데이트가 어려워요

영업 데이터는 계속해서 변화하는데, 엑셀은 실시간으로 자동 업데이트되지 않아요. 매번 수동으로 데이터를 입력하고 수정해야 하는데, 이 과정에서 실수가 발생할 가능성도 높고, 시간도 많이 들어가죠. 실시간으로 반영되지 않으면 중요한 결정을 할 때 신뢰할 수 없는 정보에 의존할 수도 있어요.

영업 담당자의 실적을 추적하려면 매번 데이터를 수동으로 입력하고, 이 정보를 기반으로 각종 리포트를 작성해야 해요. 하지만 영업 성과는 실시간으로 변화하기 때문에, 그때그때 데이터를 반영하지 않으면 누가 얼마나 실적을 올리고 있는지, 목표 달성까지 얼마나 남았는지 파악하기가 어려워요. 엑셀로는 실시간 성과 관리가 힘들죠.

👨‍💻 관리에 있어 비효율적이에요.

엑셀 파일을 여러 명이 동시에 편집하려면 파일을 공유하거나, 각자가 수정한 내용을 다시 통합해야 해요. 이 과정에서 데이터 누락이나 버전 충돌 같은 문제가 발생하기 쉬워요. 클라우드 기반 도구와 비교했을 때 협업 효율이 떨어진다는 건 큰 단점이에요.

📊 데이터 수식 관리에 한계가 있어요.

엑셀은 기본적인 수식이나 간단한 차트 정도는 가능하지만, 방대한 영업 데이터를 체계적으로 분석하거나 예측 모델을 활용하는 데는 한계가 있어요. 데이터가 복잡해질수록 더 강력한 분석 도구가 필요해요.

🔐 보안에 취약해요.

엑셀 파일은 암호화나 권한 관리 측면에서 취약할 수 있어요. 중요한 영업 데이터를 담고 있는 만큼, 보안이 중요한데 엑셀은 이를 충분히 보장해 주지 못하죠.

🤯 영업 담당자의 상세한 업무 트래킹이 어려워요

영업 담당자의 성과를 다각도로 분석하려면 여러 데이터를 연결해서 비교하고, 이를 시각화해야 하는데, 엑셀은 복잡한 데이터 분석이나 시각화에 한계가 있어요. 누가 어떤 제품에서 성과를 내고 있는지, 어떤 기간에 실적이 좋았는지 등의 세부적인 분석이 어렵기 때문에 성과에 대한 깊이 있는 인사이트를 얻기 힘들어요.

또한 성과 관리를 체계적으로 하지 않으면, 영업 담당자들은 자신의 진척 상황을 명확하게 파악하기 힘들어요. 명확한 목표와 피드백이 부족하면 동기부여도 떨어질 수밖에 없죠. 자동화된 시스템에서는 실적이 바로바로 업데이트되고, 목표 대비 성과가 명확하게 보여서 동기부여도 쉬워요.

이런 이유들로, 단순히 익숙하다는 이유만으로 엑셀을 계속 사용하는 건 장기적으로 보면 비효율적일 수 있어요. 체계적이고 자동화된 영업 관리 도구로 전환하는 것이 더 나은 선택이 될 수 있답니다!

영업 담당자 성과 측정, 플러그로 자동화하세요!

플러그를 사용하면 영업 담당자별 성과를 자동으로 측정할 수 있어요.

계약 정보와 연동되기 때문에 숫자나 수식 오류 걱정 없이 한눈에 계약과 성과 데이터를 함께 확인할 수 있답니다. 계약과 관련된 영업 성과 금액도 빠르게 파악할 수 있고, 시각적으로 보기 좋은 그래프를 통해 각 영업 담당자가 전체 매출에 얼마나 기여했는지도 쉽게 확인할 수 있어요. 마우스를 그래프에 가져다 대면 전체 매출 대비 개인의 매출 기여 비중도 바로 확인 가능하죠. 연간 목표 대비 성과도 한눈에 파악할 수 있어요.

간단히 소개해 드릴게요!

1. 영업 담당자 성과 기준 설정하기

먼저 개별 영업 담당자의 성과 기준을 설정해 볼게요.

성과 기준을 명확히 하면 영업 팀원들이 어떤 목표를 향해 나아가야 하는지 분명해져요. 구체적인 목표가 있으면 동기부여가 높아지고, 각자의 업무에 대한 책임감을 느낄 수 있어요.

2. 정산 예정일, 정산 완료일, 세금계산서 기준 영업 담당자 성과 기준 설정

성과 기준을 우리 회사에 맞게 설정할 수 있는데요.

정산 예정일 기준: 정산 예정일에 맞춰 정산 금액으로 성과가 반영돼요.
정산 완료일 기준: 정산 완료일에 맞춰 정산 금액으로 성과가 반영돼요.
세금계산서 작성일자 기준: 정산 세금계산서 작성일에 맞춰 정산 금액으로 성과가 반영돼요.

👍 플러그에서는 계약부터 정산까지 한 번에 관리할 수 있기 때문에, 이를 바탕으로 모든 영업 담당자가 동일한 성과 기준을 가지고 성과를 측정하기가 훨씬 쉬워요.

3. 개별 영업 담당자 목표 설정 후 대시보드 만들기

영업 성과 기준을 설정했다면, 이제 개별 영업 담당자별 목표를 설정해 볼 차례예요.

각 영업 담당자의 숙련도나 역량에 따라 성과가 다르게 나타나는 회사에서는 개별 목표를 맞춤형으로 설정할 수 있어 관리가 훨씬 수월해요. 이렇게 하면 각 팀원의 상황을 고려한 목표를 설정할 수 있어, 더욱 효과적으로 성과를 이끌어낼 수 있어요.

4. 개별 영업 담당자 선택 후 등록하기

이제 영업 담당자를 등록해 주세요.

👍 플러그로 영업 성과 관리를 하게 되면, 상태가 변경될 때마다 슬랙과 이메일로 담당자에게 알림이 전달돼요. 이렇게 하면 수많은 업무 건들을 놓치지 않고 효율적으로 업무를 진행할 수 있답니다.

5. 영업 담당자 개별 목표 매출 금액 등록하기

영업 담당자별 개별 목표 매출 금액을 설정해 주세요.

월별 목표를 설정할 수 있으며, 목표 금액을 한 번에 입력하는 것도 가능해요. 이렇게 하면 각 담당자의 목표를 쉽게 관리하고, 진행 상황을 명확하게 확인할 수 있답니다.

📊 세일즈 영업 관리 대시보드, 손쉽게 완성!

플러그를 통해 세일즈 영업 관리 대시보드 설정이 완료되었어요.

엑셀을 사용할 경우, 모든 정보를 수동으로 변경해야 하고 수식 오류가 발생할 가능성도 높아요. 하지만 플러그를 도입하면 정확한 정보를 실시간으로 파악할 수 있으니 훨씬 더 효율적이에요. 게다가 모든 정보가 노출되는 엑셀과는 달리, 플러그는 최종 관리자만 볼 수 있도록 설정할 수 있어 통합 관리가 용이해요!