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Insight

에이전시 & 프리랜서 주목! 비즈니스 관리 템플릿 없어도 되는 이유

2023년 10월 31일

혹시, 영업 & 정산 관리 엑셀 템플릿 찾고 계세요?

혹시 아래에 해당하시나요?

🤔 현재 비즈니스를 엑셀 템플릿으로 관리하고있다가 영 별로여서 새로운 템플릿을 찾고있다.
✍🏻 영업 & 정산 히스토리를 정리할 필요성을 느껴서 템플릿을 찾고있다.
🥹 영업 & 정산을 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 모르겠다.
🫡 영업 팀과 재무 팀 간 소통을 일원화 할 수 있는 무언가 필요하다.

 


 

엑셀 템플릿, 진짜 비즈니스 관리의 정답일까요?

엑셀은 우리에게 너무나도 익숙한 툴이고, 커스터마이징이 자유로워 사용하기 쉽고 접근하기 좋다는 장점이 있습니다. 하지만 이런 이점에도 발생하는 여러 가지 문제가 있습니다.

 

데이터 오류 놓쳐선 안돼. (놓치고 있음)

업무가 너무 바빠 한 번이라도 데이터 관리를 놓치게되면, 나중에 전체 금액 내역을 정산하거나 회계사에게 전달할 때 빠지거나 맞지 않은 내용을 발견하게됩니다. 우리는 “어디서 데이터가 잘못된거지?” 하며 전체 데이터를 삭삭 뒤져가며 문제를 찾아내야 합니다. 정리한 엑셀 시트만 보는 것이 아니라 지난 거래 내역 세금계산서를 찾아본다거나, 진행한 프로젝트의 히스토리를 확인할 수 있는 다른 무언가를 대조해가면서 말이죠.

 

지금 체크해야 할 것만 볼 수는 없을까?

엑셀 시트의 특성상 모든 항목을 한 번에 보기에 매우 편하지만, 지금 체크해야하는 항목을 알아내기엔 복잡한 수식과 설정을 동반해야 합니다. 아마 이런 이유로 엑셀, 노션 템플릿을 찾고 있는지도 모르겠어요. 하지만, 템플릿의 수식을 약간이라도 잘못 건드린다면? 이 또한 놓치는 일이 매우 자주 발생하게 됩니다.

 

시트 보고있으면 눈 아픈데 ㅠ

어떤 열과 행에 작성된 내용인지 계속 확인하면서 체크를 해야하는 불편함이 있습니다. 아마 엑셀 시트를 많이 사용하시는 분들은 공감하실 수 있는 이야기라고 생각합니다. 이 정도의 불편함을 대체할 수 있는 방법을 발견하지 못했기 때문에 불편함을 감수하고도 계속 사용하게됩니다. 하지만 이런 휴먼에러가 자주 발생할 수 있는 환경에서는 결국 데이터 오류를 만들어내고 히스토리 관리가 정확히 이루어지지 못한다는 단점이 생겨나고 맙니다.

 


 

그럼 엑셀 템플릿 없이 어떻게 관리하나요?

엑셀을 사용할 때 느낄 수 있는 장점도 분명히 있습니다. 시트를 마음대로 커스텀하여 필요한 정보가 생길 때 추가로 작성할 수 있고, 마음대로 필터와 정렬을 걸어 데이터를 가공할 수 있습니다. 하지만 위에서 알려드린 궁극적인 문제를 해결하기엔 한계가 있습니다. 이런 문제를 해결하면서도 엑셀의 장점을 활용할 수 있는 툴을 추천해드리겠습니다.

 


 

플러그에 정리해보세요.

이번 달이어도 좋고, 이번 연도여도 좋습니다! 지난 기간과 현재 정리된 영업 / 정산 히스토리를 플러그에 옮겨보세요! 아마, 이제 놓치고 싶어도 데이터 오류를 놓칠 수 없고, 체크 해야 할 데이터만 확인할 수 있고, 편안한 사용성을 경험할 수 있을 거예요.

<위> 플러그 세일즈 - 영업 파이프라인 관리 화면

<위> 플러그 정산 - 전체 정산 내역 관리 화면


 

엑셀로 내보내기 가능!

플러그로 쉽게 관리하고, 필요할 때 엑셀로 내보내세요. 회계사에게 한 번에 정산 내역을 전달해야할 때, 재무 내역을 정리해야할 때, 정리된 히스토리에서 인사이트를 얻어야할 때 매우 유용하게 사용할 수 있을 거예요.

 


 

더 이상 불편하게 비즈니스를 관리하지 마세요.

굳이 겪지 않아도 되는 불편함과 어려움으로 고생하지마세요! 플러그에서 영업과 정산 항목을 편하게 관리하고, 필요한 리포트를 엑셀로 다운로드하세요. 비즈니스 관리가 훨씬 편해질 거예요!

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