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Insight

외주, 이제 더 이상 미 정산은 없다!

2023년 10월 25일

프로젝트 금액 정산, 잘 이루어지고 있나요?

에이전시에서는 프로젝트별로 정산 단계가 착수금, 중도금, 잔금 등으로 나누어 이루어지는 경우가 많은데요.
하나의 프로젝트 계약만 진행할 때에는 해당 정산 목록만 인지하고 있으면 되어 정산 일정을 놓치는 경우가 자주 발생하지 않습니다.
하지만 여러 프로젝트를 다량으로 진행하는 에이전시의 경우, 다양한 프로젝트 계약이 지속적으로 생겨나고 종료되기 때문에
매일매일 목록을 업데이트하고 확인하지 않으면 정산 일정을 놓치는 일이 비일비재하게 발생합니다.
어떻게 하면 여러 프로젝트의 정산 일정을 놓치지 않고 관리할 수 있을까요?

 


 

템플릿으로 정산 일정 관리하기

프로젝트별 정산을 정확히 관리하기 위해서는 어떤 고객과 어떤 계약을 진행했는지,
해당 계약의 정산은 어떻게 나누어지는지 (착수, N차 중도, 잔금),
계약의 정산 항목별로 정산 예정일과 금액은 각각 얼마인지 정리해야 해요.


 

엑셀로 정산을 관리하게되면 여러가지 귀찮은 문제가 발생합니다.

1. 계약의 잔금, 중도금, 잔금을 계약할 때 하나씩 생성해 입력해야만 하는 귀찮음

2. 계약의 내용이 변경되거나, 정산 금액의 변경이 일어나는 경우, 계약을 관리하는 다른 시트에서 데이터 싱크를 맞춰 수정해야 함

3. 업데이트를 한 번 놓치게 되면, 어디서 데이터 오류가 발생했는지 파악하기 어려워짐

4. 정산을 D-day로 확인하기 위해서는 추가 수식과 필터링 기능을 세팅해야 함

 


 

정산 리스트 쉽게 관리하는 방법 추천

엑셀, 스프레드시트, 에어테이블 등 데이터 관리 툴로 정산을 관리하는 것도 좋은 방법이지만, 데이터 버전관리와 실시간 업데이팅, 계약 등 다른 파일과의 내용 동기화에서는 쉽게 문제가 발생할 수 있어요.

외주 비즈니스 관리 툴 Pluuug(플러그)를 사용하면 이런 문제를 모두 해결할 수 있어요!

<위> pluuug 플러그 계약 - 정산 생성 화면

<위> pluuug 플러그 계약 - 정산리스트를 생성한 화면

이렇게 계약에서 정산을 생성하면,
계약의 상태가 자동으로 [정산 진행 중]으로 변경되고, 계약 하위에 정산 리스트가 생성돼요.
이제
생성된 각 프로젝트별 정산 리스트는 모두 모아 정산 탭에서 한눈에 확인할 수 있어요.


<위> pluuug 플러그 전체 정산 리스트 화면
 

이제 전체 프로젝트의 정산 항목을 한눈에 볼 수 있어요.
간편하게 칸반으로 상태를 관리하고, 계약과 정산을 데이터 오류 없이 한 번에 관리할 수 있어요.

<위> pluuug 플러그 대시보드 정산 관련 금액 인사이트

대시보드에서 정산 관련 금액 인사이트와 D-day를 기준으로
앞으로의 정산 일정을 확인해 놓치는 정산없이 비즈니스를 운영할 수 있어요!

플러그는 계약, 정산 외에도 진행 인식 매출과 영업 파이프라인 관리 기능을 제공하고 있어요.
자세한 설명은 다른 콘텐츠에서 또다시 설명해 드리도록 하겠습니다 :) 감사합니다.








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